반응형 삼성전자12 SK하이닉스·삼성전자 메모리 반도체 슈퍼사이클 분석 SK하이닉스·삼성전자 메모리 반도체 슈퍼사이클 분석2026~2028 DRAM 공급 부족과 AI 수혜 전망 총정리AI 데이터센터 확산과 함께 메모리 반도체 산업이 본격적인 ‘슈퍼 사이클’에 진입하고 있습니다.맥쿼리(Macquarie)는 최근 보고서를 통해 DRAM 극심한 공급 부족(DRAM Crunch)과 이에 따른 폭발적인 수익성 개선을 전망하며, SK하이닉스와 삼성전자 목표주가를 대폭 상향했습니다.✔ 2026년 메모리 반도체 산업 전망✔ DRAM·HBM 가격 급등 구조✔ SK하이닉스·삼성전자 실적 및 투자 포인트📌 2026년 메모리 반도체 산업 전망 핵심 요약🔹 글로벌 DRAM 시장, 2년 만에 6배 성장2026년 글로벌 DRAM 시장 규모: 약 3,110억 달러전년 대비 2배 성장, 2023년 대.. 2026. 1. 7. 삼성전자·SK하이닉스 2026 메모리 슈퍼사이클 전망 삼성전자·SK하이닉스 2026 메모리 슈퍼사이클 전망씨티증권(Citi) 리포트 핵심 정리｜AI 시대 최대 수혜주 분석2026년을 향한 글로벌 메모리 반도체 시장 전망이 완전히 달라지고 있습니다.씨티증권(Citi)은 최근 리포트를 통해 AI 에이전트 확산과 AI CPU 메모리 수요 폭증을 근거로, 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 추정치와 목표주가를 동시에 상향했습니다.✔ 왜 2026년이 ‘메모리 슈퍼사이클’로 불리는지✔ 삼성전자와 SK하이닉스의 실적이 얼마나 달라지는지✔ 투자 관점에서 무엇을 봐야 하는지2026년 메모리 반도체 시장, 왜 슈퍼사이클인가?씨티증권은 2026년 커머디티 메모리 시장에서 구조적인 공급 부족이 발생할 것으로 전망합니다.핵심 배경은 단 하나, AIAI 에이전트 확산 → 데이터 생성량 .. 2026. 1. 4. 2026년 반도체 전망 낙관적…AI 투자 가속화된다 📈 BofA, “내년 반도체 전망 낙관적…AI 투자 가속화된다”뱅크오브아메리카(Bank of America, 이하 BofA)가 2026년을 앞두고 반도체 업종에 대해 강한 낙관론을 유지했습니다. 특히 인공지능(AI) 관련 투자 확대가 반도체 수요를 더욱 견인할 것이라고 전망했습니다. 💡 1. 반도체 산업의 성장 잠재력 강조BofA는 고객용 리포트에서 반도체 제조업체들이 AI 시장 확대와 데이터센터 수요 증가를 기반으로 성장 잠재력이 높다고 분석했습니다. AI 시장이 다소 변동성을 겪을 수 있지만, 데이터센터 구축이 지속되고 제조 및 장비 투자가 확대되면 반도체 주식은 강세를 보일 것이라고 밝혔습니다. 🤖 2. AI 시장은 “이제 중간 단계”BofA는 AI 시장이 약 8~10년의 진화 과정 중 중.. 2025. 12. 31. 삼성 HBM4, 엔비디아 테스트서 11Gbps 돌파 삼성 HBM4, 엔비디아 테스트서 11Gbps 돌파루빈 AI칩 ‘최고 평가’…미국 2nm 공장 증산으로 TSMC 추격 가속삼성전자가 차세대 고대역폭 메모리(HBM)와 파운드리 공정 양면에서 의미 있는 성과를 거두며, 글로벌 반도체 경쟁의 중심으로 다시 부상하고 있습니다.특히 엔비디아 차세대 AI 가속기 ‘루빈(Rubin)’ 테스트에서 삼성 HBM4가 최고 평가를 받으면서, 시장의 시선이 빠르게 삼성으로 쏠리고 있습니다.🔹 삼성 HBM4 12단, 엔비디아 품질 평가서 ‘최우수’엔비디아는 차세대 AI 가속기 루빈 플랫폼에 적용될 HBM4 12단 제품에 대해 성능·전력효율 테스트를 진행했으며,그 결과 삼성전자의 HBM4가 경쟁사 대비 가장 우수한 평가를 받은 것으로 전해졌습니다.현재 루빈 AI 칩 공급을 두.. 2025. 12. 30. 삼성전자 주식, 2026년을 향한 완벽한 포지셔닝 삼성전자, 2026년을 향한 완벽한 포지셔닝삼성전자가 다시 한 번 메모리 산업의 왕좌를 정조준하고 있습니다. 최근 공개된 모건스탠리(Morgan Stanley) 리포트와DDR4·HBM·파운드리 관련 공급망 동향을 종합하면, 2026년 삼성전자의 실적과 주가 모두 구조적 재평가 구간에 진입하고 있다는 평가가 나옵니다.✔ 2025년 4분기 실적 프리뷰✔ 2026년 메모리 이익 폭증 논리✔ DDR4 단종 지연과 NCNR 계약 전략✔ HBM4 중심의 중장기 로드맵✔ 밸류에이션과 목표주가 전망1️⃣ 4분기 실적 프리뷰 – 숫자보다 중요한 ‘시장 반응’삼성전자는 1월 8일 2025년 4분기 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 시장 컨센서스는 이미 매우 높아진 상태지만, 모건스탠리는 “단기 실적 수치보다 시장의 해석이 .. 2025. 12. 24. 애플 DRAM 장기 계약 만료 임박 애플 DRAM 장기 계약 만료 임박삼성전자·SK하이닉스, 가격 인상 요구 가능성 확대최근 외신(대망공상시보) 보도를 통해 애플과 한국 메모리 업체 간 DRAM 장기 공급 계약(LTA) 이 곧 만료될 예정이라는 소식이 전해졌습니다.특히 삼성전자와 SK하이닉스가 새로운 계약에서 DRAM 가격 인상을 요구할 가능성이 제기되며, 글로벌 메모리 시장과 애플의 원가 구조 모두에 중요한 변수로 떠오르고 있습니다.이번 이슈는 단순한 계약 변경을 넘어, 메모리 공급 구조 변화와 가격 사이클의 전환점으로 해석할 수 있습니다.애플 DRAM 장기 계약(LTA) 구조 변화애플은 그동안 삼성전자와 SK하이닉스를 주요 DRAM 공급사로 두고, 1년 단위의 장기 안정 공급 계약(LTA) 을 통해 가격과 물량을 비교적 안정적으로 관리.. 2025. 12. 15. 이전 1 2 다음 반응형
