반응형 엔비디아4 엔비디아 IR 미팅 핵심 정리 엔비디아 IR 미팅 핵심 정리: “여전히 한 세대 앞서 있다”… 2026년 베라 루빈까지 로드맵 이상 無엔비디아(NVIDIA)가 최근 투자자 미팅에서 다시 한 번 기술 리더십과 매출 가시성을 강하게 입증했습니다.특히 차세대 GPU인 베라 루빈(Vera Rubin)이 일정대로 진행되고 있으며, 블랙웰 기반 LLM이 본격적으로 등장할 2026년 초가 엔비디아의 ‘세대 차이’가 확실히 드러나는 시점이 될 것이라는 메시지가 인상적입니다.■ 엔비디아, “경쟁사보다 최소 한 세대 앞서 있다”블랙웰 이후의 세대 격차가 시장을 재편할 가능성현재 최상위 LLM 가운데 하나인 구글 Gemini 3는 TPU로 훈련되었습니다.하지만 엔비디아가 말하는 핵심은 다음과 같습니다.현재 GPU 기반 LLM은 모두 ‘호퍼(Hopper).. 2025. 12. 12. 엔비디아 소캠2 공급 확대 전망 엔비디아 소캠2 공급 확대 전망: 왜 ‘삼성전자’가 핵심 수혜주인가?AI 서버 구조가 빠르게 변화하면서 메모리 시장에도 새로운 기회가 열리고 있습니다. 그 중심에는 엔비디아의 차세대 CPU 플랫폼 ‘베라(Vera)’, 그리고 이를 뒷받침하는 **2세대 소캠(SOCAMM, 이하 소캠2)**이 있습니다.최근 업계에서는 삼성전자가 소캠2 물량의 절반 이상을 공급할 수 있다는 분석이 제기되며 투자자들의 관심이 커지고 있습니다. 소캠2 기술의 핵심, 삼성전자·SK하이닉스 등 관련 기업의 수혜 포인트, 투자 관점에서의 기대·리스크 요인을 쉽고 명확하게 정리합니다. 🔍 소캠2가 무엇이고 왜 중요한가?소캠(SOCAMM)은 CPU 바로 옆에 장착되는 모듈형 메모리입니다.HBM처럼 대역폭을 높이면서도, LPDDR 기반이.. 2025. 12. 3. 삼성, 엔비디아와 HBM4 공급 계약 막바지 삼성, 엔비디아와 HBM4 공급 계약 막바지…2026년 2분기 출하 가능성 ↑SK하이닉스 독점구도 깨지나프리미엄 AI 메모리 시장 주도권을 놓고 삼성전자가 다시 속도를 내고 있습니다.HBM4 생산능력 확대, 조직 재편, 엔비디아와의 협상 등 주요 변화가 동시에 이뤄지면서 2026년 시장 판도가 크게 달라질 수 있다는 전망이 나옵니다.✔ 엔비디아·삼성 HBM4 가격 협상, 사실상 마무리 단계삼성전자는 현재 엔비디아와 2026년 HBM4 공급 가격 협상을 마무리하고 있는 것으로 알려졌습니다.업계에서는 SK하이닉스와 동일한 스택당 500달러 중반대 가격이 유력하다고 보고 있습니다.이는 기존 HBM3E 12단 대비 50% 이상 높은 수준이며, 삼성은 자사 아키텍처의 성능 우위를 고려할 때 굳이 가격을 낮출 이유.. 2025. 12. 1. 엔비디아(NVIDIA) 실적 분석 | 2026 회계연도 3분기 엔비디아(NVIDIA) 실적 분석 | 2026 회계연도 3분기AI 인프라 수요 폭발, Blackwell 효과 본격화1. 전체 실적 요약엔비디아는 이번 분기에도 시장 기대치를 크게 넘는 성장세를 보여주었습니다. 데이터센터 매출이 사실상 ‘전체 실적을 견인’했으며, AI 모델 훈련·추론 수요가 기하급수적으로 증가하면서 GPU 공급 부족 상태가 이어지고 있습니다.매출: 570.1억 달러 (예상 551.9억 달러)→ 전년 대비 +62%, 전분기 대비 +22%조정 EPS: 1.30달러→ 전년 대비 +60%, 전분기 대비 +24%데이터센터: 512억 달러 (예상 493.4억 달러)→ 전년 대비 +66%, 전분기 대비 +25%수익성 지표조정 총마진: 73.6%조정 영업이익: 377.5억 달러조정 순이익: 317.7억.. 2025. 11. 20. 이전 1 다음 반응형
