반응형 메모리5 애플 DRAM 장기 계약 만료 임박 애플 DRAM 장기 계약 만료 임박삼성전자·SK하이닉스, 가격 인상 요구 가능성 확대최근 외신(대망공상시보) 보도를 통해 애플과 한국 메모리 업체 간 DRAM 장기 공급 계약(LTA) 이 곧 만료될 예정이라는 소식이 전해졌습니다.특히 삼성전자와 SK하이닉스가 새로운 계약에서 DRAM 가격 인상을 요구할 가능성이 제기되며, 글로벌 메모리 시장과 애플의 원가 구조 모두에 중요한 변수로 떠오르고 있습니다.이번 이슈는 단순한 계약 변경을 넘어, 메모리 공급 구조 변화와 가격 사이클의 전환점으로 해석할 수 있습니다.애플 DRAM 장기 계약(LTA) 구조 변화애플은 그동안 삼성전자와 SK하이닉스를 주요 DRAM 공급사로 두고, 1년 단위의 장기 안정 공급 계약(LTA) 을 통해 가격과 물량을 비교적 안정적으로 관리.. 2025. 12. 15. 2026년 구형 메모리 슈퍼사이클 본격화 2026년 구형 메모리 슈퍼사이클 본격화: DDR4·MLC NAND·NOR 플래시 가격 급등 가능성 분석메모리 시장이 다시 한 번 큰 변곡점에 들어서고 있습니다. 특히 DDR4·MLC NAND·NOR 플래시 같은 구형 메모리 제품군에서 공급 부족이 심화되며 2026년으로 갈수록 가격 결정력이 크게 강화될 전망인데요.2024~2025년 동안 서서히 나타난 업사이클의 징후가 이제는 본격적인 상승 국면으로 진입했다는 분석이 힘을 받고 있습니다.구형 메모리 공급 구조 변화, 가격 전망, 업사이클 지속 가능성을 투자자 눈높이에 맞춰 깔끔하게 정리해보겠습니다.1. 구형 메모리 왜 다시 뜨나?AI 시대라고 하면 흔히 최신 DRAM, 첨단 NAND만 떠올립니다.하지만 최근 시장의 움직임을 보면 구형 메모리의 가격 상승.. 2025. 12. 5. DRAM WFE 패러다임 | 메모리 가격 강세 뉴스 2026~2027년 반도체 장비(WFE) 대호황 전망DRAM·TSMC가 이끄는 새로운 WFE 패러다임 완전 분석반도체 시장은 AI 수요 폭발과 기술 전환이 맞물리면서 2026~2027년을 기점으로 또 한 번의 대규모 장비 투자 사이클에 진입하고 있습니다. 최근 모건스탠리는 2027년 WFE(웨이퍼 팹 장비) 시장 전망치를 기존 대비 크게 상향 조정하며, “DRAM과 파운드리/로직이 새로운 성장 축이 될 것”이라고 강조했습니다.여기에 최신 TrendForce 뉴스까지 더해 보면, 삼성전자와 SK하이닉스의 공급 전략 변화가 메모리 시장의 사이클을 더 길게, 더 강하게 유지시키는 방향으로 전개되고 있다는 점도 매우 중요한 포인트입니다.아래에서 전방 시장 전망, DRAM·NAND·파운드리별 투자 변화, 장비 업.. 2025. 12. 3. 2026년 메모리 생산능력 ‘완판’ 2026년 메모리 생산능력 ‘완판’… 글로벌 CSP, 2년 장기계약(LTA) 전쟁 시작됐다AI 수요 폭발로 글로벌 메모리 시장이 사상 초유의 대규모 공급 부족 국면에 진입했다. 업계에서는 2026년 생산능력이 이미 사실상 매진되었으며, 미국·중국 빅테크 CSP들은 1~2년짜리 장기공급계약(LTA)을 요구하며 2027~2028년 물량 확보 경쟁에 본격 뛰어들었다는 평가가 나온다. AI가 촉발한 ‘극단적 메모리 부족’… CSP의 재고 축적 경쟁 가속화AI 인프라 투자가 폭발하면서 서버용 DRAM·NAND가 최대 수요처로 부상했다.특히 CSP들은 대규모 자금을 보유한 만큼 2025년 하반기부터 예상 수요를 크게 상회하는 수준의 선제적 구매를 단행하고 있다.실제 소비량보다 많은 물량을 선점경쟁사보다 먼저 물량을.. 2025. 11. 28. 메모리 가격 급등, 글로벌 하드웨어 기업 마진을 압박한다 📉 메모리 가격 급등, 글로벌 하드웨어 기업 마진을 압박한다Dell · HP · Lenovo · Asustek · Acer · Giga-Byte · Pegatron · HPE · Wistron · Quanta · Wiwynn · Apple · NetApp · Pure Storage · Compal 분석최근 DRAM과 NAND 가격이 가파르게 상승하면서 글로벌 PC·서버·스토리지 업체들의 마진이 흔들리고 있습니다. Morgan Stanley는 이 변화를 ‘하드웨어 업종 전반의 구조적 압박’으로 평가하며 다수 기업의 목표가와 밸류에이션을 하향 조정했습니다.메모리 가격 급등이 실제로 어떤 영향을 주는지, 그리고 주요 글로벌 기업별로 어떤 변화가 나타나는지 쉽게 정리해드립니다.1. 핵심 요약 💡최근 메모리 .. 2025. 11. 19. 이전 1 다음 반응형
